Este
resumen ejecutivo ha sido realizado por
Irene
Palomo López, bajo la supervisión de la
Oficina
Económica y Comercial
de
la Embajada de España en Shanghái
Noviembre 2016
China es el mayor productor de pieles y cueros del mundo así como el mayor fabricante de productos terminados de esta materia. Solo las grandes empresas del sector produjeron el año pasado 600 millones de m2 de cuero, lo que supone un aumento del 7% respecto a 2014. Los datos del primer trimestre de 2016 confirman la continuidad del crecimiento del sector, siendo un 1,4% mayor que el mismo periodo del año anterior. En cuanto a la distribución geográfica, la zona este del país presenta una mayor concentración de producción, destacando las provincias de Zhe-jiang, Hebei y Henan.
Las exportaciones desde China también están
creciendo en las diferentes partidas estudiadas, aunque mayoritariamente se
exportan productos elaborados. La exportación de pieles y cuero aumentó más de
un 40% en 2015, donde destacan las pieles preparadas después del curtido de
origen bovino, que representan un 71% del total. Las manufacturas de cuero por
su parte han aumentado un 21% desde 2014 alcanzando un volumen de casi 28.000
millones de euros. Los bolsos y maletas son, con diferencia, el producto final
de cuero más fabricado en el país. Res-pecto a la peletería, se exportan
principalmente prendas y complementos de piel aunque la parti-da en suma ha
disminuido un 5% desde 2014. El destino de las exportaciones de los productos
terminados son países con gran poder adquisitivo como Estados Unidos, Hong
Kong, Japón o Reino Unido. La posición de España está siempre por encima de la
décima y por debajo de la quinceava posición.
China necesita
materia prima para generar el volumen de productos terminados de cuero que
ex-porta, por lo que las importaciones
de pieles y cueros son las mayoritarias. La piel de bovino es la más demanda en
el país, representando más del 85% del total, proporción que crece con los
años. El origen de esta materia es principalmente Estados Unidos (21%), Brasil
(11%) y Australia (10%). La demanda de pieles en bruto también ha crecido en
los últimos años, un 40% desde 2010, esta vez proveniente de países más fríos
como Dinamarca (38%), Finlandia (13%) o Canadá (11%). También crece la demanda
de manufacturas de cuero, una vez más siendo los bolsos y maletas los
protagonistas, cuyo volumen de importación creció un 25% en el último año.
España ocupa un lugar destacado en origen de estas manufacturas: el quinto.
Al ser un país
productor, la balanza comercial por
tanto es negativa en el caso de las pieles y cueros del 41, positiva en
manufacturas (42) y positiva en peletería (43), puntualizando que la falta de
peletería en bruto se compensa con la venta de prendas y complementos de piel.
La demanda de pieles y curtidos está
directamente relacionada con la demanda final de produc-tos terminados de
cuero. En China, las principales manufacturas que el consumidor demanda son:
bolsos y maletas, calzado y bienes de lujo. La demanda de bolsos y maletas ha
crecido un 4% en el último año, y se espera que siga creciendo a un ritmo
superior al 15% hasta 2020. La creciente afición por viajar y el aumento del
nivel de vida de la población china son las principales causas de este
crecimiento. El calzado por su parte sigue creciendo a un ritmo que llega casi
al 7% en el último año, y que superará el 25% en cinco años. La popularidad de
la práctica de de-porte entre la población ha aumentado considerablemente y el
impulso de las plataformas de ven-ta online han motivado esta subida. A pesar
de que el calzado femenino domina el sector (51%), el masculino y el infantil
están creciendo rápidamente gracias a la flexibilización de la política del
hijo único y a la sofisticación de la moda masculina. Por último, China es el
mayor consumidor de bienes de lujo de cuero del mundo, absorbiendo el 46% de
las compras totales. A pesar de que tradicionalmente los chinos hacen este tipo
de compras en el extranjero, grandes marcas de lujo han llevado a cabo
políticas agresivas en precio para reducir la brecha entre China y el
extranjero y han aumentado considerablemente las ventas locales.
Los precios de las pieles y el cuero suben
gradualmente cada año, a la par que el IPC nacional. Hay en algunas provincias
donde la subida es significativamente mayor que el resto de bienes, como Hebei,
Qinghai o Jiangsu, donde puede ser más rentable vender. Si comparamos el
beneficio total de la industria con el volumen de producción por provincias se
observa que el cuero producido en Hebei es mucho más caro que el producido en
Zhejiang. El precio de venta en los mercados mayoristas está aproximadamente
entre 6 – 40 €/m2 en
el caso del bovino, y 5 - 35 €/m2 en el caso de ovino.
La tradición
curtidora que caracteriza a la industria
española hace que produzcamos un cuero excelente. La calidad es un factor
decisivo en la compra de esta materia, por lo que la buena relación
calidad-precio de nuestras pieles hace que el cuero español tenga gran
aceptación en el mercado chino. Sin embargo, competimos con otros países
europeos que ofrecen calidades parecidas y gozan de una imagen país muy
desarrollada como Francia e Italia. Una marca de prestigio que haga de
paraguas con otras marcas más pequeñas, como Loewe, podría ayudar a poten-ciar
el posicionamiento de la marca España.
Respecto a los canales de distribución, las grandes
curtidoras chinas acostumbran a comprar directamente a empresas internacionales
para conseguir reducir el coste, sobretodo en el caso del bovino cuyo precio es
más elevado y hay menor oferta local. También hay grandes recolecto-res de
pieles chinos que distribuyen a una amplia red de curtidoras locales y cuentan
con una buena relación con el gobierno, por lo que pueden ser muy útiles para
pequeñas empresas extranjeras que estén empezando a exportar a China.
En cuanto a las
barreras de entrada, los aranceles
varían entre el 3 y el 20%, y de entre los documentos que deben presentarse en
aduanas, hay unos específicos orientados a asegurarse del buen estado del animal
y su origen.
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